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Bursa, la vecchia sacerdotessa-veggente, che guida con i suoi consigli la sua tribù, sente che si avvicina la morte e così prepara la giovane Dahira a sostituirla. La tribù, seminomade, è minacciata da predoni, comandati da un misterioso Nero, un signore crudele, che però obbedisce a ordini superiori, tanto che subisce un grave attacco. Dahira si mette alla testa dei superstiti e attraversa il deserto verso la catena dell'Atlante, per portarli in salvo. Incontra un vecchio, Maleq, ultimo di un popolo di pastori, che continua l'opera di Bursa, insegnando e guidando la giovane, lasciandola alla fine del viaggio. Intanto, assai lontano da loro, un giovane, che si ribella al potere del Nero, si ammala e cercherà aiuto proprio di Dahira.
